1934年10月，中央红军第五次反围剿失败，为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略性转移，撤出中央苏区。在转移的途中，面对着地上几十万敌军的围追堵截和天上敌机的狂轰滥炸，英勇的红军一次次从血路中杀出

以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中

1931年9.18事变以后，赵一曼（石联星 饰）受党委派任哈尔滨总工会书记，和老曹（张平 饰）一起领导电车厂工人反日罢工运动。不久老曹被捕后牺牲。1934年赵任中共珠河县委委员兼铁北区委书记，组织义勇军，对日寇开展游击战争。秋天，她领导的农民自卫队与王团长（王炎 饰）所率抗日部队会师。红军长征到达陕北的消息传来，部队举行庆祝联欢，不料营地被鬼子包围，赵一曼率队突围，无奈敌人越上越多，她令王团长带主力先撤，自己带部分战士掩护，终因寡不敌众，不幸被俘。抓到赵一曼，敌认为钓到了大鱼，先是严刑拷打，后又威逼利诱，

1934年秋，中央红军在第五次“反围剿”失败后被迫撤离苏区。身患重病的瞿秋白被王明错误路线所迫害，留在沦陷敌手的瑞金地区。在一次遭遇战斗中被捕，面对敌人的劝降攻势，瞿秋白坚贞不屈、视死如归，英勇牺

三年游击战争与红军长征一道，被称为中共历史上最为艰苦的军事斗争，陈毅、项英、曾山、张鼎丞、粟裕、叶飞等老一辈革命家出色的牵制了敌人，有力配合了主力红军的战略转移，更为后来组建新四军和抗日战争保存了

艾希曼（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）出生在德国一个平凡的家庭之中，因为样貌的原因，艾希曼小时候常常被耻笑为犹太人，因此他对犹太人这一种族有着别样的厌恶。第二次世界大